ノーコード自動化テンプレートで現場を軽くする
現状把握ワークショップ
一時間で終わる簡易セッションでも 情報は十分集まります 参加者に 一日の業務を時系列で語ってもらい 具体的なツール名 URL 所要時間 エラー頻度 引き継ぎ相手を その場で書き出します 付箋を動かし ボトルネックを赤色で示し 価値を生む作業を緑色で強調します 実話が鍵です 失敗談 例外対応 顧客の声を 深掘りし 自動化で守るべき品質と 人が判断すべき場面を 切り分けます 計測指標 サイクルタイム 仕掛在庫 手戻り件数 依頼待ち 承認待ち 再入力 コピペ作業 二重登録 を見つけ 次の実験対象を 共同で決めます 合意のメモ 共有フォルダ
テンプレート選定の判断軸
導入の早さだけでなく 維持のしやすさを重視します 初期費用 月額 コネクタの安定性 実行回数 制限 リトライ機構 監査ログ セキュリティ認証を 比較表にまとめます ベンダー依存を避けるため エクスポート可能性 APIの自由度 Webhook対応も確認します 現場のノンデザイナーが 画面を理解できるか 日本語のナレッジが十分か 代替案があるかも 含めて 総合で判断します 障害履歴 稼働率公開 サポート応答速度 コミュニティ活性度 料金改定リスク データ保持期間 バックアップ方針 暗号化方式 監査証跡 テンプレート更新頻度 学習コスト 退避計画 進捗可視化 稼働確認方法
パイロット運用の設計
一部の顧客 一部の案件から 小さく始めます 成功条件 期限 責任者 協力メンバー 期待される効果 測定方法 失敗時の停止条件を 先に書き出します 本番データは避け テスト用レコード サンプル添付 代替メールを使い 安全に検証します 記録は スクリーンショット 実行ID 失敗ログで 残し 再現可能性を高めます 週次で振り返り 改善を回します 承認ゲート 例外手順 ロールバック案 利用者アンケート 学びの整理 チェックリスト更新 次の展開条件 ドキュメント共有 影響範囲確認 責任分界点 契約留意点
主要ツールの組み合わせで一気通貫
営業・カスタマーサクセスを自動で前に進める
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リード取得から見込み育成
問い合わせ対応の即応体制
バックオフィスを静かに速く
請求・入金の自動化ライン
見積承認後 請求書を自動生成し 指定日にメール送付 リマインドは 期限の三日前 当日 一週間後に配信 入金明細を照合し 相違があれば アラートを送ります 早払い割引や 遅延損害金の計算も 自動化し 会計ソフトへ 仕訳連携します 監査用の証跡も 残します 口座連携 銀行API CSV取込 消込ルール 手数料処理 不一致一覧 確認依頼 部分入金 複数請求 再発行 宛先変更 訂正履歴 電子保管 タグ付け ダッシュボード 月次集計 予実比較 キャッシュフロー
経費精算のスマート収集
従業員は レシートを撮影して 送るだけ OCRが 日付 金額 店名 税区分 支払方法を 抽出し 定義済みルールで 科目を提案します 上長承認後 月次で一括振込 例外は コメント付きで 差し戻しできます 移動中でも完了し 申請の滞留を 減らします 領収書原本 期限通知 不備検知 旅費規程 上限金額 宿泊手当 交通系IC 定期区間控除 海外通貨 為替換算 付帯情報 プロジェクト紐付け 証跡保管 監査対応 分析レポート
在庫・発注のしきい値管理
販売データと 仕入リードタイムを基に 最適在庫を算出し 閾値を下回ると 自動で発注案を作成 承認後 メールやAPIで 仕入れ先に連絡します 入庫処理は バーコードで高速化し 差異は 即時にアラート 需要の季節変動も 学習して 予測を更新します 安全在庫 ABC分析 リードタイム偏差 欠品回避 過剰在庫 倉庫ロケーション 先入先出 棚卸頻度 ミス率 仕入価格 発注数量 ロット制約 消費期限 代替品 キャンペーン影響 天候要因 通知先 承認者 訂正手順 月次レビュー
権限設計と監査ログ
テスト戦略とリリース手順
エラー時の復旧と通知
品質と安全を守る運用術
明日から試せるスターターキット
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